汽車芯片持續缺貨:二季度影響會更大 三季度有望恢復正常

汽車芯片持續缺貨:二季度影響會更大 三季度有望恢復正常
2021年04月01日 06:30 中國證券報

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  原標題:汽車芯片持續缺貨 三季度有望恢復正常 

  汽車缺芯的影響正在擴大。蔚來日前宣布,因芯片短缺,決定從3月29日起將合肥江淮汽車工廠的生產暫停5天。除蔚來外,福特、通用、本田、大眾等多家汽車制造商也都因芯片短缺遭遇停產的沖擊。業內人士表示,隨著傳統車企向“新四化”轉型,車載芯片需求越來越大,汽車行業對半導體產能的高度依賴仍將持續。機構表示,芯片短缺短期對汽車行業產銷量帶來一定沖擊,第二季度影響會更大,預計第三季度芯片供應會逐漸恢復正常。

  超出此前預估

  蔚來表示,半導體的整體供應限制已影響公司3月的產量,公司預計一季度交付量將降至19500輛,此前發布的預期為20000輛至20500輛。

  3月27日,蔚來相關負責人對中國證券報記者表示,芯片短缺情況超出此前預估,目前仍在密切關注行業供給情況,積極協調供應鏈資源。預期停產五個工作日后可以恢復生產,但長期供應情況仍有待觀察。

  蔚來臨時停產并未有預兆。此前,在2020年四季度財報電話會上,蔚來創始人李斌曾表示,公司目前已具備月產1萬輛電動車的能力,但由于全球芯片短缺和電池供應限制,目前僅限于7500輛。李斌當時表示,預計到7月,這些阻力會消退,產能將實現提升。

  根據財報,交付方面,1月,ES8、ES6和EC6的交付量為7225輛,2月為5578輛;截至2月28日,ES8、ES6和EC6累計交付達88444輛。2020年蔚來交付數量為43728輛,2019年為20565輛。受停產影響,蔚來汽車將比之前預計少交付500輛-1000輛。

  巴克萊分析師布萊恩·約翰遜表示,盡管蔚來高管在財報電話會議中表示,該公司有足夠的芯片來滿足第二季度的生產目標,但隨著時間的推移,芯片仍將供不應求。

  就在蔚來發布公告的前兩日,特斯拉也宣布將Model Y的價格上調8000元人民幣,并表示漲價是由于制造成本的提高。除了電池原材料的漲價外,芯片危機也被認為是導致其成本高漲的原因之一。與蔚來一樣,在2020年第四季度的財報分析會議上,特斯拉也提出了預警,即芯片供應短缺可能影響公司上半年生產目標的達成。

  停產危機蔓延

  多家汽車制造商也都因芯片短缺遭遇停產沖擊。

  福特汽車上周停止了俄亥俄州一家商用車工廠的生產,并削減了肯塔基一家卡車工廠的產量。通用和本田兩家汽車制造商都表示,兩家公司位于北美的工廠未來幾周維持停產狀態。

  日產汽車也計劃從4月1日起,暫停土耳其士麥那汽車廠、美國坎頓汽車廠和墨西哥Aguascalientes汽車廠生產工作,目前計劃4月6日恢復正常生產。與此同時,沃爾沃上周二表示,芯片短缺問題將對其第二季度收益產生實質性不利影響。該公司還稱,從4月開始,其全球的生產工廠將停產數日。

  屋漏偏逢連夜雨。3月19日,芯片生產商日本瑞薩電子工廠發生火災,一部分車載芯片的生產線停止運行,這也導致全球汽車廠商面臨的芯片短缺狀況加劇。最新消息顯示,該工廠火災造成的破壞超過此前的預期,公司目前估計這次火災影響到17臺機器,而不是最初統計的11臺。該廠生產的芯片三分之二供給汽車行業,這可能加劇目前全球車企面臨的芯片供應危機。

  短缺仍將持續

  中國汽車工業協會副秘書長李邵華日前表示,2020年11月底,協會從部分國內汽車整車、零部件企業了解到汽車芯片供應不足的情況,就協會主要的會員企業進行了摸底。2021年1-2月,因芯片短缺問題,造成國內整車生產企業減產5%-8%。

  上汽集團副總裁衛勇在談及汽車芯片時表示,芯片緊缺的現狀是由多方面因素造成的。中國汽車行業的快速恢復讓行業始料未及;家電等行業對芯片需求增加,影響了汽車行業的芯片供給;芯片漲價導致囤貨現象;雪災、火災等對芯片企業生產造成影響。

  3月24日,工信部副部長辛國斌主持召開汽車芯片供應問題研討會,指出近期汽車芯片供應短缺是全球共性問題,要著眼當前供應問題,充分挖掘存量芯片和現有產能資源潛力,優化車型排產計劃。同時加緊長遠戰略布局,統籌傳統車用芯片以及電動化、網聯化、智能化發展需求,推動產業鏈供應鏈安全穩定發展。

  業內人士表示,隨著傳統車企向“新四化”轉型,車載芯片需求越來越大,控制著從發動機到車窗、安全氣囊、車載娛樂影音系統、ABS系統、車燈以及越來越多的主動安全輔助設備。未來,汽車對芯片的需求會進一步提高,這決定了汽車行業對半導體產能的高度依賴仍將持續下去。

  中信證券指出,芯片短缺潮主要原因為疫情后汽車銷量恢復速度超預期、車企芯片加單滯后。此外,消費電子提前囤貨搶占產能、全球8英寸晶圓產能緊張以及日本地震、美國暴風雪等影響部分晶圓廠短暫停工也加劇了芯片短缺。該機構預計,缺貨將持續至2021年四季度,其中2021年前兩個季度為供需最緊張階段。

  國泰君安研報稱,芯片短缺短期對汽車行業產銷量帶來一定沖擊,預計在2021年第三季度會逐漸恢復正常。IHS預計,受芯片短缺影響,2021年第一季度全球汽車行業將減產100萬輛。隨著芯片庫存的不斷減少,第二季度汽車行業受影響會更大。但在提高價格以及主機廠直接對接芯片企業等多重因素下,汽車芯片的供應會不斷增加,預計會在第三季度逐步恢復正常。此次芯片影響也會讓整車廠重新審視采購模式以及各國在芯片領域的布局。

 

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責任編輯:李思陽

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